В Лос-Анджелесе орудует серийный маньяк-убийца. Его жертвами становятся женщины, а их тела, найденные впоследствии, оказываются обескровленными подчистую. Убийца не оставляет за собой никаких улик, а число жертв тем временем продолжает расти...
Задачи агентов ФБР и офицеров LAPD определены. Ловушка установлена. Симпатичная девушка детектив Гвен Тейлор вызывается быть приманкой для маньяка. Кажется, что недолго теперь преступнику быть на свободе..
 Но ФБР не открыло всей правды. А между тем неуловимый маньяк, которому дали прозвище "Влад", не обычный серийный убийца, а что ни на есть самый реальный вампир, родом из Испании, возраст которого вскоре достигнет двух тысяч лет.
Наконец, существо из мифов и легенд оказывается в руках федералов, что позволяет вновь запустить проект Delphi (организованный блистательным доктором Сэмюэлем Хиршем, погибшим в ходе операции по поимке вампира) под руководством доктора Ричарда Бассетта, биологом, завербованным в Проект Delphi его прежним протеже и другом, Сэмюэлем Хиршем.
Ричард Бассетт клянется в том, смерть его хорошего друга не будет напрасной. Вампир обеспечит ответы, которые они ищут. Но прежде чем начать изучение интересной находки, ей нужно помочь восстановиться. Для этого в проект приглашают доктора Джозефа Маккея. В ходе экспериментов между ним и вампиром Саймоном возникают довольно странные отношения. С одной стороны - Джозеф понимает, что перед ним существо, само воплощение зла, обладающее неизмеримой силой и властью, а с другой стороны - это его пациент, о котором нужно заботиться. Между тем опыты становятся все более безжалостными..