Молодая пара сбивает на машине мужчину, Мартина, и приводит его к себе домой, чтобы оказать первую помощь. Но то, что происходит дальше, наводит Бена и Джули на мысль, что этот мужчина или наркоман, или просто сумасшедший.
По его словам, все человечество заражено паразитами, которые развиваются внутри каждого человека, готовясь к рождению, и скоро захватят всю планету. Только священники высшего ранга не заражены, а Мартин — лишь один из элитного отряда охотников на паразитов. Он призывает Бена и Джули вступить в этот отряд, пока еще совсем не поздно, ведь обратный отсчет человечеству уже начался…