Действие разворачивается в небольшом селении, жители которого погибают самым таинственным образом. Найденные трупы всегда обескровленны, а на шеях жертв остаются две маленькие ранки, предполагающие работу вампира. Но кто стоит за этой загадочной чередой убийств?
Страх, подпитанный верой в существование вампиров, завладевает деревенскими жителями (благо прецедент уже есть: в 1623 в этой же самой местности был казнен человек с явно выраженными признаками вампира), и даже уважаемый доктор фон Ниманн (Lionel Atwill) не отказывается от такой возможности. Только полицейский Карл Бреттшнайдер (Melvyn Douglas) считает все эти истории средневековыми мошенничествами.
Но убийства следуют один за другим, и все подозрения падают на Германа (Dwight Frye), местного дурачка, который был замечен в подбирании летучих мышей на улицах. Но Германн, затравленный жителями, впоследствии погибнет, упав в пропасть. А убийства продолжатся. И окажется, что истинный виновник всех бед - доктор фон Ниманн, типичный сумасшедший профессор из фильмов, который использует кровь жертв (ими его снабжает слуга Эмиль (Robert Frazer), которого профессор контролирует посредством телепатии) чтобы питать живую ткань, которую он создал в его лаборатории. Но это героям фильма еще предстоит узнать...