Итак, Майкл Фьюри и нанятая им частный детектив Лори ведут расследование серии убийств в Лос-Анджелесе... По мнению Лори (девушка всерьез увлечена оккультизмом), виновник этих смертей - вампир, благо все признаки налицо, и переубедить ее в этом Майклу не удается. В дальнейшем оказывается, что вампиры действительно существуют (Майкл, оказывается, тоже принадлежит к их числу, а потому и пытался отыскать своего соплеменника), но является ли один их них тем убийцей, которого ищут наши друзья? И если убийца не вампир, то зачем ему весь этот маскарад?..
 Вновь поднимается тема существования "бледнокровных" среди людей-кровопийц, которые в тысячи раз страшнее несчастных вампиров.