В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один член семейства убьет ее потомка, то все члены семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению.

Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей…